Новини от Oriental Tobacco: Световен доклад за развитието на тютюна за 2023 г. (част 1)

Новини от Oriental Tobacco: Световен доклад за развитието на тютюна за 2023 г. (част 1)

 

През 2023 г. световната икономика ще расте бавно, регулирането на тютюна ще бъде изправено пред много предизвикателства, а тютюневата индустрия ще се развива в сложна и променяща се среда. Продажбите на горими тютюневи изделия като цигари, пури, тютюн за лула и ръчно свити цигари са намалели.

 

Продажбите на легални цигари в света извън континентален Китай са 54,679 милиона кутии, спад от 2,1% на годишна база; темпът на нарастване на приходите от продажби на нагреваеми цигари и електронни цигари остава над 10%, а високоскоростният растеж на торбичките с никотин остава неотслабващ.

 

През 2023 г. световната икономика ще расте бавно, регулирането на тютюна ще бъде изправено пред много предизвикателства, а тютюневата индустрия ще се развива в сложна и променяща се среда. Продажбите на горими тютюневи изделия като цигари, пури, тютюн за лула и ръчно свити цигари са намалели.

 

Продажбите на легални цигари в света извън континентален Китай са 54,679 милиона кутии, спад от 2,1% на годишна база; темпът на нарастване на приходите от продажби на нагреваеми цигари и електронни цигари остава над 10%, а високоскоростният растеж на торбичките с никотин остава неотслабващ.

 

Делът на продажбите на различни тютюневи изделия в света през 2023 г

Световни продажби на цигари и темп на растеж от 2019 до 2023 г

Развойна среда

 

(I) Световно икономическо възстановяване

 

През 2023 г. Световната здравна организация обяви, че пандемията от COVID-19 вече не представлява „международна извънредна ситуация за общественото здраве“. Светът най-накрая излезе от сянката на пандемията от COVID-19, икономиката навлезе в процес на възстановяване, а технологичните иновации и приложения като изкуствения интелект напреднаха бързо. Въпреки това международната ситуация продължава да бъде турбулентна, търговският протекционизъм преобладава, ситуацията с инфлацията остава тежка, а продължаващото отрицателно въздействие на епидемията върху веригата за доставки сериозно забави темпото на икономическо възстановяване. Световният икономически растеж остава бавен и неравномерен.

 

(II) Употребата на тютюн продължава да намалява

 

„Докладът за глобалните тенденции в употребата на тютюн на Световната здравна организация 2000-2030“ показва, че през 2022 г. около една пета от възрастните в света употребяват тютюн, значително намаление от една трета през 2000 г. Има 1,25 милиарда употребяващи тютюн в света, от които повече от 1 милиард са мъже и повече от 200 милиона са жени. Глобалният процент на употреба на тютюн е 20,9%, процентът на употреба на тютюн при мъжете е 34,4%, а процентът на употреба на тютюн при жените е 7,4%. Югоизточна Азия има най-висок процент на употреба на тютюн - 26,5%. Европа следва плътно след нея с 25,3%, като процентът на употреба на тютюн сред жените в Европа е повече от два пъти по-висок от средния за света. 150 държави успешно намалиха нивата на употреба на тютюн, като в някои страни се наблюдава малка промяна в нивата на употреба на тютюн от 2010 г. насам, а шест държави, включително Конго, Египет, Индонезия, Йордания, Оман и Молдова, показват възходяща тенденция в нивата на употреба на тютюн.

 

(III) Небалансирано регулиране на електронните цигари

 

С непрекъснатите иновации и бързата популярност на новите тютюневи продукти като електронните цигари, тяхното социално въздействие и противоречия също нарастват, а призивите за регулиране нарастват. През 2016 г. Седмата конференция на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна призова страните да обмислят прилагането на регулаторни мерки за забрана или ограничаване на производството, вноса, разпространението, показването, продажбата и употребата на електронни цигари в съответствие с националните закони и целите на общественото здраве на страните. Според „Доклада за глобалната епидемия от тютюн за 2023 г. на Световната здравна организация: Защита на хората от вредите от тютюневия дим“, спонсориран от Bloomberg Philanthropies, общо 121 държави регулират по някакъв начин електронните цигари, от които 34 държави забраняват продажбата на електронни цигари, обхващащи население от 2,5 милиарда души; 87 държави са предприели една или повече законодателни мерки за регулиране на електронните цигари, обхващайки население от 3,3 милиарда души. Регулаторните схеми, приети в момента от тези 87 държави, са различни и няма глобален универсален подход за управление на електронните цигари. В момента все още има 74 държави (7 по-малко от 2020 г.), които не са формулирали забрани или разпоредби за електронните цигари, обхващащи население от над 2 милиарда.

 

(IV) Надзорът на FDA на САЩ често се оспорва

 

През 2009 г. Съединените щати приеха Закона за предотвратяване на тютюнопушенето в семейството и контрол на тютюнопушенето, предоставяйки на Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) обширни регулаторни правомощия за тютюна, но изминаха повече от десет години и действието на този регулаторен механизъм беше разкрито, регулаторният орган е постоянно оспорван и регулаторният ефект е поставян под въпрос. Пропастта между идеал и реалност доведе до недоволство от много страни. Наскоро FDA имаше проблеми с насърчаването на четири регулаторни мерки:

 

Забраната за ментол е трудно изпълнима. Още през 2013 г. FDA получи петиция за забрана на цигарите с ментол. Тъй като не предприе действия, вносителят на петицията заведе дело през 2020 г. FDA трябваше да обяви нови продуктови стандарти през 2021 г. поради проблеми с общественото здраве и планира да забрани цигарите с ментол и ароматизираните пури през 2022 г. Въпреки това, тъй като цигарите с ментол представляват една трета от потреблението на цигари в Съединените щати, тютюневите компании са изразили готовността си да се борят докрай в закона, а афро-американците и другите цветнокожи хора имат висок дял на пушене на ментолови цигари. Планът за забрана трябва да се отлага отново и отново и се очаква да бъде трудно да се стигне до заключение преди президентските избори.

 

Хаосът на пазара на електронни цигари е трудно да бъде забранен. От една страна, FDA постановява, че електронните цигари трябва първо да подадат заявление преди пускане на пазара (PMTA) и да получат заповед за разрешение за търговия (MGO), преди да могат да бъдат пуснати на пазара за продажба. Броят на подадените PMTA обаче е голям и FDA многократно отлага, защото не може да завърши прегледа навреме. В момента само 23 електронни цигари с аромат на тютюн са одобрени за вписване. Одобрените продукти не са популярни сред основните потребители, а неоторизираните продукти не са премахнати от рафтовете. От друга страна, незаконните ароматизирани електронни цигари за еднократна употреба бързо се разпространяват в Съединените щати, особено сред американските тийнейджъри. FDA многократно е изпращала предупредителни писма и е глобявала производители, вносители, търговци на дребно и т.н., и е извършвала съвместни действия по правоприлагане с митниците и т.н., но все още е трудно да се спре разпространението на електронни цигари за еднократна употреба.

 

Съдебните спорове за графични предупреждения върху опаковката на цигарите продължават. През 2011 г. FDA издаде „Наредби относно предупредителните изисквания за опаковки и реклама на цигари“. Впоследствие пет тютюневи компании съдиха FDA за нарушаване на правата на свобода на словото от Първата поправка на Конституцията на САЩ и за нарушаване на Закона за федералната административна процедура. След обжалване FDA загуби делото през 2012 г. През 2019 г. FDA отново предложи разпоредби за използването на графични предупреждения върху опаковките на цигари и рекламите на тютюн. Този път FDA отново беше съдена от тютюневи компании. Първата инстанция все още беше решена да наруши Първата поправка на Конституцията и беше осъдена да отмени разпоредбите, но FDA спечели поетапна победа в последващото обжалване. Очаква се съдебният спор за графичните предупреждения да продължи.

 

Има постоянни спорове относно регулацията на ръчно изработените премиум пури. През 2016 г. FDA въведе нови разпоредби за включване на тютюневи изделия, които не са цигари, като пури и електронни цигари. Пурите трябва да подадат PMTA, преди да могат да бъдат пуснати на пазара, което предизвика силна съпротива от производителите на ръчно изработени премиум пури. Ръчно изработените първокласни пури представляват по-малко от 3% от всички продажби на пури в Съединените щати. Цялата индустрия се състои от десетки малки семейни производители и хиляди малки независими магазини в цялата страна, които трудно могат да понесат тежките регулаторни разходи и тежести. В резултат на това три асоциации за пури заведоха FDA в съда с искане за освобождаване от регулация. През 2023 г. производителите на ръчно изработени първокласни пури спечелиха, но FDA впоследствие обжалва. Понастоящем няколко членове на Конгреса са писали до FDA, предлагайки предложение за искане FDA да освободи ръчно изработените първокласни пури, цитирайки изследователския доклад от 2022 г. „Премиум пури:

Модели на употреба, маркетинг и въздействие върху здравето", поръчан от FDA и Националните здравни институти и Националната академия на науките, инженерството и медицината (NASEM) на Съединените щати. Докладът изтъква, че повечето потребители на ръчно изработени първокласни пури са случайни отколкото ежедневните пушачи и само 1% от възрастните пушат ръчно изработени първокласни пури, а младите хора са много малко. Следователно ръчно изработените първокласни пури трябва да се третират като отделна категория.

 

Различни тютюневи изделия

 

През 2023 г. световните продажби на различни тютюневи изделия ще бъдат 645,65 милиарда щатски долара, от които цигарите представляват 78,5%, пурите и другите запалими тютюневи изделия представляват 9,6%, а бездимните тютюневи изделия като нагреваеми цигари и електронни цигари представляват 11,9 %. (Данните за различни тютюневи изделия са от базата данни Euromonitor International, с изключение на данни от континентален Китай)

 

(I) Цигари

 

През 2023 г. световните легални продажби на цигари ще бъдат 54,679 милиона кутии, което е спад от 2,1% на годишна база. Има 15 държави с годишни продажби от повече от един милион кутии, което представлява общо 59,7% от света, от които Индонезия (5,652 милиона кутии), Русия (3,644 милиона кутии) и Съединените щати (3,557 милиона кутии) класиране сред първите три в света; Турция има най-висок темп на растеж на продажбите, нарастване на годишна база от 17,7%; Съединените щати имат най-голям спад, спад на годишна база от 8,7%. Легалните продажби на цигари в света са 506,97 милиарда щатски долара, което е увеличение от 1,5% на годишна база. Има 14 държави с годишни продажби над 10 милиарда щатски долара, което представлява 62,4% от общите продажби в света. Съединените щати (93,99 милиарда щатски долара) са в абсолютна водеща позиция в света, следвани от Индонезия (35,77 милиарда щатски долара) и Германия (25.00 милиарда щатски долара); Турция има най-висок темп на растеж на продажбите с 25,1% на годишна база; Най-голям е спадът в Русия с 11,2% на годишна база. Полша се оттегли от класацията на продажбите на цигари с един милион кутии и 10 милиарда щатски долара през 2023 г.

 

През 2023 г. обемът на незаконната търговия с цигари в света беше 9,336 милиона кутии, което е 7,8% повече на годишна база. Държавите с обеми на търговия над 500,000 кутии включват Бразилия (988,000 кутии), Пакистан (828,000 кутии), Индия (664,000 кутии) , Индонезия (586,000 кутии) и Русия (531,000 кутии). Глобалният процент на проникване на нелегалните цигари (отношението на нелегалните транзакции към общото потребление на цигари) е 14,6%. Държавите със степен на проникване над 50% включват Панама (84,5%), Еквадор (76,7%), Перу (58,5%), Уганда (57,9%) и Малайзия (55,6%).

 

Пазари с продажби на цигари над един милион кутии и продажби над 10 милиарда щатски долара през 2023 г.

(II) Пури и други горими тютюневи изделия

 

Традиционни пури. През 2023 г. продажбите на традиционни пури са намалели с 9,1% на годишна база до 6,95 милиарда. Страните с продажби над 100 милиона са САЩ (5,27 милиарда), Куба (310 милиона), Испания (280 милиона), Италия (180 милиона), Германия (150 милиона), Франция (140 милиона) и Холандия (110). милиона). Съединените щати представляват около 75,8% от световните продажби, като продажбите са намалели с 11,4% на годишна база. Продажбите на традиционни пури са 17,92 милиарда долара, което е спад от 1,8% на годишна база. Единствените страни с продажби над 1 милиард долара са САЩ (11,02 милиарда долара) и Куба (1,27 милиарда долара). Съединените щати представляват 61,5% от световните продажби, като продажбите са намалели със 7,7% на годишна база.

 

Мини пури. През 2023 г. продажбите на мини пури са намалели с 13,6% на годишна база до 19,34 милиарда. Страните с продажби над 1 милиард са САЩ (6,06 милиарда), Япония (3,20 милиарда), Германия (2,51 милиарда) и Испания (1,58 милиарда). Продажбите на микро пури са 7,23 милиарда долара, което е спад от 5,9% на годишна база. Единствената страна с продажби над 1 милиард долара е САЩ (2,71 милиарда).

 

Ръчно свити цигари. През 2023 г. продажбите на ръчно свити цигари ще бъдат 99,000 тона (еквивалентни на 2,827 милиона кутии цигари), което е спад от 3,8% на годишна база; продажбите ще бъдат 29,80 милиарда долара, което е ръст от 3,7% на годишна база; страните с продажби над 1 милиард долара са Обединеното кралство (6,41 милиарда), Германия (4,55 милиарда), Австралия (3,46 милиарда), Франция (3,26 милиарда), Италия (1,82 милиарда) и Испания (1,37 милиарда).

 

Тютюн за лула. През 2023 г. обемът на продажбите на тютюн за лула е 129,000 тона (еквивалентни на 668,000 кутии цигари), което е спад от 1,1% спрямо предходната година; обемът на продажбите е 7,08 милиарда щатски долара, което е увеличение от 1,1% на годишна база; страните с продажби над 1 милиард щатски долара включват Саудитска Арабия (1,8 милиарда щатски долара) и Съединените щати (1,52 милиарда щатски долара).

 

(III) Бездимни тютюневи изделия

 

Подгряващи цигари. През 2023 г. обемът на продажбите на нагреваеми тютюневи изделия е 40,4 милиона броя, което е годишно увеличение от 18,2%; обемът на продажбите е 2,12 милиарда щатски долара, което е увеличение от 13,3% на годишна база. Обемът на продажбите на нагреваеми цигари е 3,196 милиона кутии, което е годишно увеличение от 12,4%; страните с продажби над 100,000 кутии включват Япония (1,132 милиона кутии), Русия (473,000 кутии), Италия (291,000 кутии), Южна Корея (244, 000 кутии), Полша (142,000 кутии) и Украйна (114,000 кутии). Сред тях продажбите на Япония представляват 35,4% от световните, а продажбите са се увеличили с 12,3% на годишна база. Продажбите на нагреваеми цигари достигнаха 34,44 милиарда щатски долара, което е увеличение от 11,6% на годишна база; страните с продажби над 1 милиард щатски долара включват Япония (11,49 милиарда щатски долара), Италия (4,55 милиарда щатски долара), Русия (2,58 милиарда щатски долара), Южна Корея (2,48 милиарда щатски долара), Германия (1,47 милиарда щатски долара) , Полша (1,27 милиарда щатски долара) и Чехия (1,10 милиарда щатски долара). Сред тях продажбите на Япония представляват 33,7% от световните, а продажбите са се увеличили с 11,6% на годишна база.

 

Електронни цигари. През 2023 г. обемът на продажбите на електронни цигари по отношение на течността е 16,119 милиона литра, което е увеличение от 6,9% на годишна база; общите продажби на течности и прибори за пушене бяха 20,88 милиарда щатски долара, увеличение от 15,6% на годишна база; страните с продажби над 1 милиард щатски долара включват Съединените щати (5,96 милиарда щатски долара), Обединеното кралство (3,30 милиарда щатски долара), Канада (2,14 милиарда щатски долара) и Франция (1,26 милиарда щатски долара). От гледна точка на категориите електронни цигари, продажбите на отворени електронни цигари, които трябва да бъдат презаредени с течни електронни цигари, достигнаха 7,66 милиарда щатски долара, което е увеличение от 7,5% на годишна база, което представлява 36,7% от електронните цигари продажби; продажбите на затворени електронни цигари достигнаха 13,22 милиарда щатски долара, което е увеличение от 20,8% на годишна база, което представлява 63,3% от продажбите на електронни цигари, от които електронните цигари за еднократна употреба продължават да растат бързо, с 54,9% на годишна база -година до 5,37 милиарда щатски долара.

 

Традиционен орален тютюн. През 2023 г. продажбите на традиционен тютюн за орална употреба, включително тютюн за дъвчене, американско емфие и шведско емфие, продължиха да намаляват с 1,8% на годишна база до 116,000 тона; продажбите продължават да растат с 2,2% на годишна база до 13,83 милиарда щатски долара, от които продажбите в САЩ представляват 75,3% от световните.

 

Никотинови торбички. През 2023 г., като тютюнев продукт, който се появи бързо през последните години, никотиновите торбички продължиха да поддържат бърз растеж, като продажбите се увеличиха с 43,5% на годишна база до 15,51 милиарда торбички, а продажбите се увеличиха с 61,1% на годишна база до $7.{12}} милиарда, а продажбите на торбички с никотин в САЩ представляват 75,8% от световните.